Шаблоните дефинират структурата на общите изходи: как трябва да бъде организирано резюмето на договора, какви раздели трябва да включва отчетът за съответствие, как трябва да се отваря и затваря клиентско писмо. Вашият администратор конфигурира шаблони въз основа на стандартите на вашата фирма. Агентите ги използват автоматично, когато произвеждат съответния тип продукция.
Когато поискате от агент да изготви документ или резюме, той използва шаблона, конфигуриран за този изходен тип. Това означава, че резултатите от един и същ агент ще имат последователна структура, което прави прегледа по-бърз и улеснява откриването на всичко, което се нуждае от внимание.
Ако вашата фирма често създава тип документ, който все още няма шаблон, попитайте вашия администратор. Шаблоните могат да се добавят или коригират, за да отразяват стандартите на вашата фирма, без да засягат други части на платформата.
Когато даден шаблон се актуализира, съществуващата текуща работа продължава да използва предишната версия. Новите задачи използват актуализираната версия. Версията, използвана за всеки даден изход, се вижда в детайлния изглед на изхода.
подлежат на непрекъснато подобряване. Описанията в това ръководство може да не отразяват точното оформление или формулировката на последната издадена версия.