-Vorlagen definieren die Struktur allgemeiner Ausgaben: wie eine Vertragszusammenfassung organisiert sein sollte, welche Abschnitte ein Compliance-Bericht enthalten muss, wie ein Kundenbrief geöffnet und geschlossen werden sollte. Ihr Administrator konfiguriert Vorlagen basierend auf den Standards Ihres Unternehmens. Agenten verwenden sie automatisch, wenn sie die entsprechende Art von Ausgabe erstellen.
Wenn Sie einen Agenten bitten, ein Dokument oder eine Zusammenfassung zu erstellen, verwendet er die für diesen Ausgabetyp konfigurierte Vorlage. Dies bedeutet, dass die Ausgaben desselben Agenten eine konsistente Struktur haben, was die Überprüfung beschleunigt und es einfacher macht, alles zu erkennen, was Aufmerksamkeit erfordert.
Wenn Ihr Unternehmen häufig einen Dokumenttyp erstellt, für den noch keine Vorlage vorhanden ist, fragen Sie Ihren Administrator. Vorlagen können hinzugefügt oder angepasst werden, um die Standards Ihres Unternehmens widerzuspiegeln, ohne dass sich dies auf andere Teile der Plattform auswirkt.
Wenn eine Vorlage aktualisiert wird, verwenden vorhandene laufende Arbeiten weiterhin die vorherige Version. Neue Aufgaben verwenden die aktualisierte Version. Die für eine bestimmte Ausgabe verwendete Version ist in der Ausgabedetailansicht sichtbar.
-Plattform unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung. Die Beschreibungen in diesem Handbuch spiegeln möglicherweise nicht das genaue Layout oder den Wortlaut der neuesten veröffentlichten Version wider.