Τα πρότυπα καθορίζουν τη δομή των κοινών αποτελεσμάτων: πώς πρέπει να οργανωθεί μια περίληψη σύμβασης, ποιες ενότητες πρέπει να περιλαμβάνει μια αναφορά συμμόρφωσης, πώς πρέπει να ανοίγει και να κλείνει μια επιστολή πελάτη. Ο διαχειριστής σας διαμορφώνει πρότυπα με βάση τα πρότυπα της εταιρείας σας. Οι πράκτορες τα χρησιμοποιούν αυτόματα κατά την παραγωγή του σχετικού τύπου εξόδου.
Όταν ζητάτε από έναν πράκτορα να δημιουργήσει ένα έγγραφο ή μια περίληψη, χρησιμοποιεί το πρότυπο που έχει διαμορφωθεί για αυτόν τον τύπο εξόδου. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα από τον ίδιο πράκτορα θα έχουν μια συνεπή δομή, η οποία κάνει την αναθεώρηση πιο γρήγορη και διευκολύνει τον εντοπισμό οτιδήποτε χρειάζεται προσοχή.
Εάν η εταιρεία σας παράγει συχνά έναν τύπο εγγράφου που δεν έχει ακόμη πρότυπο, ρωτήστε τον διαχειριστή σας. Τα πρότυπα μπορούν να προστεθούν ή να προσαρμοστούν ώστε να αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα της εταιρείας σας χωρίς να επηρεάζονται άλλα μέρη της πλατφόρμας.
Όταν ένα πρότυπο ενημερώνεται, οι υπάρχουσες εργασίες σε εξέλιξη συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την προηγούμενη έκδοση. Οι νέες εργασίες χρησιμοποιούν την ενημερωμένη έκδοση. Η έκδοση που χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε δεδομένη έξοδο είναι ορατή στην προβολή λεπτομερειών εξόδου.
Τα χαρακτηριστικά και η διεπαφή πλατφόρμας υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση. Οι περιγραφές σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την ακριβή διάταξη ή τη διατύπωση της τελευταίας έκδοσης που κυκλοφόρησε.