Une révision est votre approbation formelle sur un travail. Chaque fois que la plateforme vous demande de confirmer une action (avancement d'une étape d'un dossier, approbation d'un résultat d'agent, résolution d'un indicateur de risque), votre réponse devient un enregistrement de révision attaché en permanence à ce dossier.
La plateforme demandera un examen à des moments définis : lorsqu'un dossier passe d'une étape à l'autre, lorsqu'un agent termine une tâche et que son résultat doit être approuvé, et lorsqu'un indicateur de risque est résolu. Vous verrez une invite claire à l’écran avec les détails de ce qui vous est demandé d’approuver.
Lisez les informations présentées, ajoutez les notes que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur Approuver ou sur le bouton d'action approprié. Votre nom, la date et l'heure ainsi que toutes les notes que vous avez ajoutées sont enregistrés avec le dossier de révision. Vous ne pouvez pas annuler un avis une fois soumis, alors lisez attentivement avant de confirmer.
Certains flux de travail nécessitent l'approbation de plusieurs personnes avant de poursuivre le travail. Si ceci est configuré pour votre entreprise, vous verrez une liste de ceux qui ont examiné et de ceux qui sont encore requis. La plateforme maintient le dossier à ce stade jusqu'à ce que toutes les approbations requises soient obtenues.
L'historique complet des révisions de chaque dossier est visible dans l'écran de détails du dossier sous l'onglet Révisions. Vous pouvez voir chaque approbation, qui l'a faite, quand et toutes les notes enregistrées à ce moment-là.
font l'objet d'améliorations continues. Les descriptions contenues dans ce guide peuvent ne pas refléter la présentation ou le libellé exact de la dernière version publiée.