Az áttekintés hivatalosan aláírja a munkát. Minden alkalommal, amikor a platform egy művelet megerősítését kéri – az ügy szakaszának előrehaladása, az ügynök kimenetének jóváhagyása, a kockázatjelző feloldása –, az Ön válasza az ügyhöz állandóan csatolt felülvizsgálati rekord lesz.
A platform meghatározott pontokon kér felülvizsgálatot: amikor az ügy szakaszok között mozog, amikor az ügynök befejez egy feladatot, és a kimenete jóváhagyásra szorul, és amikor egy kockázatjelző megoldódik. A képernyőn egy áttekinthető üzenet fog megjelenni a jóváhagyásra vonatkozó részletekkel.
Olvassa el a bemutatott információkat, adja hozzá a rögzíteni kívánt megjegyzéseket, majd érintse meg a Jóváhagyás gombot vagy a megfelelő művelet gombot. Az Ön neve, dátuma és időpontja, valamint a hozzáadott megjegyzések mentésre kerülnek a felülvizsgálati rekorddal. A beküldés után a felülvizsgálatot nem lehet visszavonni, ezért a megerősítés előtt olvassa el figyelmesen.
Egyes munkafolyamatokhoz egynél több személy jóváhagyása szükséges a munka folytatása előtt. Ha ez be van állítva az Ön cégéhez, megjelenik egy lista azokról, akik felülvizsgálták, és kikre van még szükség. A platform ebben a szakaszban megtartja a tokot, amíg az összes szükséges jóváhagyást meg nem kapják.
Az esetek teljes felülvizsgálati előzményei az eset részletei képernyőn láthatók a Vélemények lapon. Megtekintheti az összes jóváhagyást, azt, hogy ki, mikor, és az akkor rögzített feljegyzéseket.
Platform jellemzői és interfésze folyamatosan fejleszthető. Előfordulhat, hogy az útmutatóban található leírások nem tükrözik a legutóbbi verzió pontos elrendezését vagy megfogalmazását.