sablonok határozzák meg a közös kimenetek szerkezetét: hogyan kell a szerződés-összefoglalót felépíteni, milyen szakaszokat kell tartalmaznia a megfelelőségi jelentésnek, hogyan kell nyitni és zárni az ügyféllevelet. Az adminisztrátor a cég szabványai alapján konfigurálja a sablonokat. Az ügynökök automatikusan használják ezeket a megfelelő típusú kimenetek előállításakor.
Amikor megkér egy ügynököt, hogy készítsen egy dokumentumot vagy összegzést, az az adott kimeneti típushoz konfigurált sablont használja. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon ügynök kimenetei konzisztens szerkezetűek lesznek, ami gyorsabbá teszi az áttekintést, és könnyebben észrevesz minden, ami figyelmet igényel.
Ha cége gyakran állít elő olyan típusú dokumentumot, amelyhez még nincs sablon, kérdezze meg rendszergazdáját. A sablonok hozzáadhatók vagy módosíthatók, hogy tükrözzék a cég szabványait, anélkül, hogy a platform más részeit befolyásolnák.
A sablon frissítésekor a folyamatban lévő munka továbbra is az előző verziót használja. Az új feladatok a frissített verziót használják. Az adott kimenethez használt verzió a kimenet részletes nézetében látható.
Platform jellemzői és interfésze folyamatosan fejleszthető. Előfordulhat, hogy az útmutatóban található leírások nem tükrözik a legutóbbi verzió pontos elrendezését vagy megfogalmazását.