Een recensie is uw formele goedkeuring voor een werkstuk. Elke keer dat het platform u vraagt om een actie te bevestigen – het voortzetten van een zaakfase, het goedkeuren van de output van een agent, het oplossen van een risicovlag – wordt uw reactie een beoordelingsrecord dat permanent aan die zaak is gekoppeld.
Het platform zal op gedefinieerde punten om een beoordeling vragen: wanneer een zaak tussen fasen doorgaat, wanneer een agent een taak voltooit en de output goedkeuring nodig heeft, en wanneer een risicovlag is opgelost. U ziet een duidelijke prompt op het scherm met de details van wat u wordt gevraagd goed te keuren.
Lees de gepresenteerde informatie, voeg eventuele aantekeningen toe die u wilt opnemen en tik op Goedkeuren of de relevante actieknop. Uw naam, de datum en tijd en eventuele aantekeningen die u heeft toegevoegd, worden bij de beoordelingsrecord opgeslagen. U kunt een ingediende beoordeling niet ongedaan maken, dus lees deze zorgvuldig door voordat u deze bevestigt.
Voor sommige workflows is goedkeuring door meer dan één persoon nodig voordat het werk doorgaat. Als dit voor uw bedrijf is geconfigureerd, ziet u een lijst met wie de beoordeling heeft gedaan en wie er nog nodig is. Het platform houdt de zaak in dat stadium vast totdat alle vereiste goedkeuringen binnen zijn.
De volledige beoordelingsgeschiedenis voor elke zaak is zichtbaar in het zaakdetailscherm onder het tabblad Beoordelingen. U kunt elke goedkeuring zien, wie deze heeft gemaakt, wanneer en eventuele aantekeningen die destijds zijn gemaakt.
-platform kunnen voortdurend worden verbeterd. Beschrijvingen in deze handleiding geven mogelijk niet de exacte lay-out of formulering van de laatst uitgebrachte versie weer.