Maler definerer strukturen til vanlige utdata: hvordan et kontraktssammendrag skal organiseres, hvilke deler en samsvarsrapport må inneholde, hvordan et kundebrev skal åpne og lukke. Administratoren din konfigurerer maler basert på firmaets standarder. Agenter bruker dem automatisk når de produserer den aktuelle typen utdata.
Når du ber en agent om å produsere et dokument eller sammendrag, bruker den malen som er konfigurert for den utdatatypen. Dette betyr at utdata fra samme agent vil ha en konsistent struktur, som gjør gjennomgangen raskere og gjør det lettere å oppdage alt som trenger oppmerksomhet.
Hvis firmaet ditt ofte produserer en type dokument som ennå ikke har en mal, spør administratoren din. Maler kan legges til eller justeres for å gjenspeile firmaets standarder uten å påvirke andre deler av plattformen.
Når en mal oppdateres, fortsetter pågående arbeid å bruke den forrige versjonen. Nye oppgaver bruker den oppdaterte versjonen. Versjonen som brukes for en gitt utgang er synlig i utdatadetaljvisningen.
Plattformfunksjoner og grensesnitt er gjenstand for kontinuerlig forbedring. Beskrivelsene i denne veiledningen gjenspeiler kanskje ikke den nøyaktige utformingen eller ordlyden til den siste utgitte versjonen.