Szablony definiują strukturę typowych wyników: jak powinno być zorganizowane podsumowanie umowy, jakie sekcje musi zawierać raport zgodności, jak powinien otwierać się i zamykać list klienta. Administrator konfiguruje szablony w oparciu o standardy Twojej firmy. Agenci używają ich automatycznie podczas tworzenia odpowiedniego typu danych wyjściowych.
Gdy poprosisz agenta o sporządzenie dokumentu lub podsumowania, użyje on szablonu skonfigurowanego dla tego typu danych wyjściowych. Oznacza to, że dane wyjściowe tego samego agenta będą miały spójną strukturę, co przyspiesza przeglądanie i ułatwia dostrzeżenie wszystkiego, co wymaga uwagi.
Jeśli Twoja firma często tworzy dokument, który nie ma jeszcze szablonu, zapytaj administratora. Szablony można dodawać lub dostosowywać tak, aby odzwierciedlały standardy Twojej firmy bez wpływu na inne części platformy.
Po aktualizacji szablonu istniejące prace w toku nadal korzystają z poprzedniej wersji. Nowe zadania wykorzystują zaktualizowaną wersję. Wersja zastosowana dla danego wyjścia jest widoczna w widoku szczegółów wyniku.
podlegają ciągłemu udoskonalaniu. Opisy zawarte w tym przewodniku mogą nie odzwierciedlać dokładnego układu lub sformułowań najnowszej wydanej wersji.