Șabloanele definesc structura rezultatelor comune: cum ar trebui organizat un rezumat al contractului, ce secțiuni trebuie să includă un raport de conformitate, cum ar trebui să se deschidă și să se închidă o scrisoare client. Administratorul dumneavoastră configurează șabloane pe baza standardelor firmei dumneavoastră. Agenții le folosesc automat atunci când produc tipul relevant de ieșire.
Când cereți unui agent să producă un document sau un rezumat, acesta utilizează șablonul configurat pentru acel tip de ieșire. Aceasta înseamnă că rezultatele aceluiași agent vor avea o structură consecventă, ceea ce face revizuirea mai rapidă și ușurează identificarea a ceea ce necesită atenție.
Dacă firma dvs. produce frecvent un tip de document care nu are încă un șablon, întrebați administratorul. Șabloanele pot fi adăugate sau ajustate pentru a reflecta standardele firmei dvs. fără a afecta alte părți ale platformei.
Când un șablon este actualizat, lucrările existente în curs continuă să utilizeze versiunea anterioară. Noile sarcini folosesc versiunea actualizată. Versiunea utilizată pentru orice ieșire dată este vizibilă în vizualizarea detaliilor de ieșire.
Caracteristicile și interfața platformei sunt supuse îmbunătățirii continue. Este posibil ca descrierile din acest ghid să nu reflecte aspectul sau formularea exactă a celei mai recente versiuni lansate.