En recension är din formella sign-off på ett arbete. Varje gång plattformen ber dig att bekräfta en åtgärd – föra fram ett ärendestadium, godkänna en agentutdata, lösa en riskflagga – blir ditt svar en granskningspost som permanent bifogas det ärendet.
Plattformen kommer att be om en granskning vid definierade punkter: när ett ärende rör sig mellan stadierna, när en agent slutför en uppgift och dess utdata behöver godkännande, och när en riskflagga är löst. Du kommer att se en tydlig uppmaning på skärmen med detaljer om vad du ombeds att godkänna.
Läs informationen som presenteras, lägg till eventuella anteckningar du vill spela in och tryck på Godkänn eller den relevanta åtgärdsknappen. Ditt namn, datum och tid och eventuella anteckningar som du lagt till sparas med granskningsposten. Du kan inte ångra en recension när den väl har skickats in, så läs noga innan du bekräftar.
Vissa arbetsflöden kräver att mer än en person godkänner innan arbetet fortsätter. Om detta är konfigurerat för ditt företag kommer du att se en lista över vem som har granskat och vilka som fortfarande krävs. Plattformen håller fallet i det skedet tills alla nödvändiga godkännanden är inne.
Den fullständiga granskningshistoriken för alla fall är synlig i ärendets detaljskärm under fliken Recensioner. Du kan se varje godkännande, vem som gjorde det, när och eventuella anteckningar som spelades in vid den tiden.
Plattformsfunktioner och gränssnitt är föremål för ständiga förbättringar. Beskrivningarna i den här guiden kanske inte återspeglar den exakta layouten eller ordalydelsen för den senaste versionen.