İnceleme, bir çalışma üzerindeki resmi onayınızdır. Platform sizden bir eylemi onaylamanızı istediğinde (bir vaka aşamasını ilerletmek, bir temsilci çıktısını onaylamak, bir risk işaretini çözmek), yanıtınız o vakaya kalıcı olarak eklenen bir inceleme kaydı haline gelir.
Platform belirli noktalarda inceleme isteyecektir: bir vaka aşamalar arasında hareket ettiğinde, bir temsilci bir görevi tamamladığında ve çıktısının onaylanması gerektiğinde ve bir risk işareti çözüldüğünde. Onaylamanız istenen şeyin ayrıntılarını içeren ekranda net bir bilgi istemi göreceksiniz.
Sunulan bilgileri okuyun, kaydetmek istediğiniz notları ekleyin ve Onayla'ya veya ilgili eylem düğmesine dokunun. Adınız, tarih ve saatiniz ve eklediğiniz tüm notlar inceleme kaydıyla birlikte kaydedilir. Bir değerlendirme gönderildikten sonra geri alınamaz; bu nedenle onaylamadan önce dikkatlice okuyun.
Bazı iş akışları, iş ilerlemeden önce birden fazla kişinin onaylamasını gerektirir. Eğer bu firmanız için yapılandırılmışsa, kimlerin incelediğini ve kimin hala gerekli olduğunu gösteren bir liste göreceksiniz. Platform, gerekli tüm onaylar alınana kadar davayı bu aşamada tutar.
Herhangi bir vakanın tam inceleme geçmişi, İncelemeler sekmesi altındaki vaka ayrıntıları ekranında görülebilir. Her onayı, kimin yaptığını, ne zaman yaptığını ve o sırada kaydedilen notları görebilirsiniz.
Platform özellikleri ve arayüzü sürekli iyileştirmeye tabidir. Bu kılavuzdaki açıklamalar, en son yayımlanan sürümün tam düzenini veya metnini yansıtmayabilir.