Beceri, bir temsilcinin kullanabileceği belirli bir yetenektir: bir sözleşmeden önemli maddeleri çıkarmak, bir risk özeti oluşturmak, bir belgeyi düzenleyici kontrol listesiyle çapraz referanslamak, belirli bir formatta bir müşteri mektubu taslağı hazırlamak. Temsilciler becerilerden oluşur. Bir temsilcinin sahip olduğu beceriler onun tam olarak neyi yapıp neyi yapamayacağını tanımlar.
Yöneticiniz, aracıları firmanızın iş akışları için yapılandırırken onlara beceriler atar. Profesyonel bir kullanıcı olarak becerileri doğrudan yönetmezsiniz. Gördüğünüz şey sonuç: belirli görevleri yapabilen, diğerlerini yapamayan bir aracı. Bir temsilci beklediğiniz bir şeyi yapamıyorsa ilgili beceri yapılandırılmamış olabilir; bu durumu yöneticinizle görüşün.
Her beceri belirli türde bir çıktı üretir: yapılandırılmış bir liste, taslak halindeki bir belge, bir sınıflandırma, bir veri özü. Çıktı türü beceriye göre tanımlanır. Bir temsilcinin çalışmasını incelediğinizde gördüğünüz şeyin yapısı, onu üretmek için hangi becerilerin kullanıldığını yansıtır.
Beceriler, davranışlarını iyileştirmek veya yeni gereksinimlere uyarlamak için yöneticiniz tarafından güncellenebilir. Bir beceri güncellendiğinde devam eden görevler önceki sürümle devam eder. Yeni görevler güncellenmiş sürümü kullanır. Herhangi bir çıktı için kullanılan sürüm, onun ayrıntılı kaydının bir parçasıdır.
Platform özellikleri ve arayüzü sürekli iyileştirmeye tabidir. Bu kılavuzdaki açıklamalar, en son yayımlanan sürümün tam düzenini veya metnini yansıtmayabilir.