客戶是您公司工作的人員和組織。 inTheEU Assist 中的所有內容——案例、文件、輸出——都屬於客戶。管理好您的客戶清單可以使平台的其餘部分更易於導航。
前往選單中的“客戶端”，然後點擊“新增”按鈕。填寫客戶名稱、部門和國家。參考號碼或稅務識別碼是可選的，但對於處理同一行業的許多客戶的公司來說非常有用。儲存以建立記錄。
使用客戶端螢幕頂部的搜尋列。您可以按名稱、部門或參考號碼進行搜尋。點擊任何結果即可開啟客戶資料並查看其連結的案例、文件和輸出。
開啟客戶端設定檔並點選編輯。您可以更新任何欄位。變更會立即在所有連結記錄中生效。
當客戶關係結束時，您可以將記錄歸檔。已存檔的用戶端從活動清單中消失，但其歷史記錄仍然完全可存取。使用「客戶」畫面頂端的篩選器可在需要時顯示存檔記錄。
用戶端資料儲存在您公司自己的安裝中。它不會與其他租戶共享或在您的基礎設施之外傳輸。每個客戶的資訊只有管理員授權的使用者才能存取。
平台的功能和介面正在不斷改進。本指南中的描述可能不反映最新發布版本的確切佈局或措辭。