案例是客户特定工作的文件。它将所有文档、AI 智能体输出、风险标记和属于该事项的批准组合在一起。案例为您提供了工作结构,让您可以轻松一目了然地了解任何参与的全貌。
转到案例并点击添加按钮。选择客户,为案例指定标题,然后选择案件类型。您还可以添加参考号并将其分配给一名或多名团队成员。保存以打开案例。
从案例详细信息屏幕,您可以上传文档、启动AI 智能体任务、查看风险标记以及查看迄今为止生成的所有输出。您在此处添加或生成的所有内容都将附加到此案例。
案件经历以下阶段:开放、审查中、待批准、结案。要将案例移至下一阶段,请点击阶段指示器并确认。您的确认将被记录并永久附加到案件记录中。
如果AI 智能体在案件工作期间提出风险标记,案件将显示标记指示器。在某些操作可用之前,您必须查看并响应开放标记。有关详细信息,请参阅本指南的风险标记部分。
工作完成后,从案例详细信息屏幕关闭案例。已关闭的案例将变为只读。如果您在关闭后需要添加某些内容,可以重新打开它 - 此操作也会记录在案例历史记录中。
平台的功能和界面正在不断改进。本指南中的描述可能不反映最新发布版本的确切布局或措辞。