Dokumenty
Případ je soubor pro konkrétní dílo pro klienta. Seskupuje všechny dokumenty, výstupy agentů, příznaky rizik a schválení, která k této záležitosti patří. Pouzdra dodají vaší práci strukturu a usnadňují na první pohled úplný obraz jakéhokoli zapojení.
Otevření pouzdra
Přejděte na Cases a klepněte na tlačítko Přidat. Vyberte klienta, dejte případu název a vyberte typ záležitosti. Můžete také přidat referenční číslo a přiřadit ho jednomu nebo více členům týmu. Uložením otevřete pouzdro.
Práce v pouzdře
Z obrazovky s podrobnostmi o případu můžete nahrávat dokumenty, spouštět úlohy agenta, zobrazovat příznaky rizik a prohlížet všechny dosud vytvořené výstupy. Vše, co zde přidáte nebo vygenerujete, zůstane připojeno k tomuto případu.
Vývoj případu
Případy procházejí jednotlivými fázemi: otevřeno, přezkoumáváno, čeká na schválení, uzavřeno. Chcete-li přesunout případ do další fáze, klepněte na indikátor fáze a potvrďte. Vaše potvrzení je zaznamenáno a trvale připojeno k záznamu případu.
Rizikové příznaky a schválení
Pokud agent během práce na případu vyvolá příznak rizika, případ zobrazí indikátor příznaku. Než budou k dispozici určité akce, musíte zkontrolovat a reagovat na otevřené příznaky. Podrobnosti naleznete v části Risk Flags v této příručce.
Zavírání pouzdra
Po dokončení práce zavřete pouzdro z obrazovky podrobností pouzdra. Uzavřený případ se stane pouze pro čtení. Pokud po zavření potřebujete něco přidat, můžete to znovu otevřít tato akce je také zaznamenána v historii případů.
podléhají neustálému zlepšování. Popisy v této příručce nemusí odrážet přesné rozložení nebo znění poslední vydané verze.