jsou lidé a organizace, pro které vaše firma pracuje. Vše v inTheEU Assist – případy, dokumenty, výstupy – patří klientovi. Správná správa seznamu klientů usnadňuje navigaci ve zbytku platformy.
Přejděte do nabídky Klienti a klepněte na tlačítko Přidat. Vyplňte jméno klienta, sektor a zemi. Referenční číslo nebo daňové identifikační číslo je nepovinné, ale užitečné pro firmy, které obsluhují mnoho klientů ve stejném sektoru. Uložit pro vytvoření záznamu.
Použijte vyhledávací panel v horní části obrazovky Klienti. Můžete vyhledávat podle názvu, sektoru nebo referenčního čísla. Klepnutím na libovolný výsledek otevřete profil klienta a zobrazíte jeho propojené případy, dokumenty a výstupy.
Otevřete profil klienta a klepněte na Upravit. Můžete aktualizovat libovolné pole. Změny se projeví okamžitě ve všech propojených záznamech.
Po uzavření vztahu s klientem můžete záznam archivovat. Archivovaní klienti zmizí z aktivního seznamu, ale jejich historie zůstane plně přístupná. Použijte filtr v horní části obrazovky Klienti k zobrazení archivovaných záznamů, když je potřebujete.
jsou uložena ve vlastní instalaci vaší firmy. Nejsou sdíleny s ostatními nájemci ani přenášeny mimo vaši infrastrukturu. Informace každého klienta jsou přístupné pouze uživatelům, které autorizoval váš správce.
podléhají neustálému zlepšování. Popisy v této příručce nemusí odrážet přesné rozložení nebo znění poslední vydané verze.