मामले
एक केस क्लाइंट के लिए एक विशिष्ट कार्य के लिए एक फ़ाइल है। यह उस मामले से संबंधित सभी दस्तावेज़ों, एजेंट आउटपुट, जोखिम फ़्लैग और स्वीकृतियों को एक साथ समूहित करता है। मामले आपके कार्य को संरचना प्रदान करते हैं और एक नज़र में किसी भी कार्य की पूरी तस्वीर देखना आसान बनाते हैं।
एक मामला खोलना
केस पर जाएं और ऐड बटन पर टैप करें। ग्राहक का चयन करें, मामले को एक शीर्षक दें, और मामले का प्रकार चुनें। आप एक संदर्भ संख्या भी जोड़ सकते हैं और इसे एक या अधिक टीम सदस्यों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। केस खोलने के लिए सहेजें.
एक मामले में कार्य करना
केस विवरण स्क्रीन से आप दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं, एजेंट कार्य शुरू कर सकते हैं, जोखिम फ़्लैग देख सकते हैं और अब तक उत्पादित सभी आउटपुट देख सकते हैं। आप यहां जो कुछ भी जोड़ते या उत्पन्न करते हैं वह इस मामले से जुड़ा रहता है।
एक मामले की प्रगति
मामले चरणों से गुजरते हैं: खुला, समीक्षाधीन, अनुमोदन लंबित, बंद। किसी मामले को अगले चरण में ले जाने के लिए, चरण संकेतक पर टैप करें और पुष्टि करें। आपकी पुष्टि दर्ज की जाती है और केस रिकॉर्ड के साथ स्थायी रूप से संलग्न की जाती है।
जोखिम ध्वज और अनुमोदन
यदि कोई एजेंट केस कार्य के दौरान जोखिम ध्वज उठाता है, तो केस एक ध्वज संकेतक दिखाएगा। कुछ कार्रवाइयां उपलब्ध होने से पहले आपको खुले झंडों की समीक्षा करनी होगी और उन पर प्रतिक्रिया देनी होगी। विवरण के लिए इस गाइड का जोखिम ध्वज अनुभाग देखें।
एक मामला बंद करना
जब कार्य पूरा हो जाए, तो केस विवरण स्क्रीन से केस को बंद कर दें। एक बंद मामला केवल पढ़ने योग्य बन जाता है। यदि आपको बंद करने के बाद कुछ जोड़ने की आवश्यकता है, तो आप इसे फिर से खोल सकते हैं - यह क्रिया केस इतिहास में भी दर्ज की जाती है।
प्लेटफ़ॉर्म सुविधाएँ और इंटरफ़ेस निरंतर सुधार के अधीन हैं। इस गाइड के विवरण नवीनतम जारी संस्करण के सटीक लेआउट या शब्दों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं।