ग्राहक वे लोग और संगठन हैं जिनके लिए आपकी कंपनी काम करती है। InTheEU असिस्ट में सब कुछ - मामले, दस्तावेज़, आउटपुट - एक ग्राहक का है। अपनी ग्राहक सूची को अच्छी तरह से प्रबंधित करने से बाकी प्लेटफ़ॉर्म पर नेविगेट करना आसान हो जाता है।
मेनू में क्लाइंट्स पर जाएं और ऐड बटन पर टैप करें। ग्राहक का नाम, सेक्टर और देश भरें। एक संदर्भ संख्या या कर पहचानकर्ता वैकल्पिक है लेकिन उन फर्मों के लिए उपयोगी है जो एक ही क्षेत्र में कई ग्राहकों को संभालते हैं। रिकॉर्ड बनाने के लिए सहेजें.
क्लाइंट स्क्रीन के शीर्ष पर खोज बार का उपयोग करें। आप नाम, सेक्टर या संदर्भ संख्या से खोज सकते हैं। क्लाइंट प्रोफ़ाइल खोलने और उनके लिंक किए गए मामले, दस्तावेज़ और आउटपुट देखने के लिए किसी भी परिणाम पर टैप करें।
क्लाइंट प्रोफ़ाइल खोलें और संपादित करें पर टैप करें। आप किसी भी फ़ील्ड को अपडेट कर सकते हैं. परिवर्तन सभी लिंक किए गए रिकॉर्ड पर तुरंत प्रभावी होते हैं।
जब ग्राहक संबंध समाप्त हो जाता है, तो आप रिकॉर्ड को संग्रहीत कर सकते हैं। संग्रहीत ग्राहक सक्रिय सूची से गायब हो जाते हैं लेकिन उनका इतिहास पूरी तरह से पहुंच योग्य रहता है। जरूरत पड़ने पर संग्रहीत रिकॉर्ड दिखाने के लिए क्लाइंट स्क्रीन के शीर्ष पर फ़िल्टर का उपयोग करें।
क्लाइंट डेटा आपकी फर्म की अपनी स्थापना के भीतर संग्रहीत किया जाता है। इसे अन्य किरायेदारों के साथ साझा नहीं किया जाता है या आपके बुनियादी ढांचे के बाहर प्रसारित नहीं किया जाता है। प्रत्येक ग्राहक की जानकारी केवल उन उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच योग्य है जिन्हें आपके व्यवस्थापक ने अधिकृत किया है।
प्लेटफ़ॉर्म सुविधाएँ और इंटरफ़ेस निरंतर सुधार के अधीन हैं। इस गाइड के विवरण नवीनतम जारी संस्करण के सटीक लेआउट या शब्दों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं।