クライアントとは、あなたの会社が所属する人々および組織です。 inTheEU Assist のすべて (ケース、ドキュメント、出力) はクライアントに属します。クライアント リストを適切に管理すると、プラットフォームの残りの部分を簡単に操作できるようになります。
メニューの [クライアント] に移動し、追加ボタンをタップします。クライアント名、部門、国を入力します。参照番号または納税者識別子はオプションですが、同じ分野の多くの顧客を扱う企業には便利です。保存してレコードを作成します。
[クライアント] 画面の上部にある検索バーを使用します。名前、セクター、または参照番号で検索できます。いずれかの結果をタップしてクライアントのプロファイルを開き、リンクされているケース、ドキュメント、および出力を確認します。
クライアント プロファイルを開き、[編集] をタップします。どのフィールドでも更新できます。変更は、リンクされているすべてのレコードに即座に反映されます。
クライアントとの関係が終了すると、レコードをアーカイブできます。アーカイブされたクライアントはアクティブ リストから消えますが、履歴には完全にアクセス可能なままです。必要なときにアーカイブされたレコードを表示するには、[クライアント] 画面の上部にあるフィルターを使用します。
クライアント データは、会社独自のインストール内に保存されます。他のテナントと共有されたり、インフラストラクチャの外部に送信されたりすることはありません。各クライアントの情報には、管理者が許可したユーザーのみがアクセスできます。
プラットフォームの機能とインターフェイスは継続的に改善される可能性があります。このガイドの説明は、最新リリース バージョンのレイアウトや文言を正確に反映していない場合があります。