وثائق
الحالة هي ملف خاص بعمل محدد للعميل. فهو يجمع معًا جميع المستندات ومخرجات الوكيل وعلامات المخاطر والموافقات التي تخص هذه المسألة. تمنح الحالات هيكل عملك وتسهل رؤية الصورة الكاملة لأي مشاركة في لمحة.
فتح حالة
انتقل إلى الحالات واضغط على زر الإضافة. حدد العميل، ثم حدد عنوانًا للحالة، ثم اختر نوع المسألة القانونية. يمكنك أيضًا إضافة رقم مرجعي وتعيينه لواحد أو أكثر من أعضاء الفريق. حفظ لفتح القضية.
العمل في إحدى الحالات
من شاشة تفاصيل الحالة، يمكنك تحميل المستندات، وبدء مهام الوكيل، وعرض علامات المخاطر، ورؤية جميع المخرجات التي تم إنتاجها حتى الآن. كل ما تضيفه أو تنشئه هنا يظل مرتبطًا بهذه الحالة.
جارٍ تقدم الحالة تمر قضايا
عبر مراحل: مفتوحة، قيد المراجعة، في انتظار الموافقة، ومغلقة. لنقل الحالة إلى المرحلة التالية، اضغط على مؤشر المرحلة وقم بالتأكيد. يتم تسجيل تأكيدك وإرفاقه بسجل الحالة بشكل دائم.
إشارات المخاطر والموافقات
إذا قام الوكيل برفع علامة خطر أثناء عمل الحالة، فسوف تظهر الحالة مؤشر علامة. يجب عليك مراجعة العلامات المفتوحة والرد عليها قبل إتاحة إجراءات معينة. راجع قسم علامات المخاطر في هذا الدليل للحصول على التفاصيل.
إغلاق الحالة
عند اكتمال العمل، قم بإغلاق الحالة من شاشة تفاصيل الحالة. تصبح الحالة المغلقة للقراءة فقط. إذا كنت بحاجة إلى إضافة شيء ما بعد الإغلاق، فيمكنك إعادة فتحه - يتم تسجيل هذا الإجراء أيضًا في سجل الحالة.
للتحسين المستمر. قد لا تعكس الأوصاف الواردة في هذا الدليل التصميم أو الصياغة الدقيقة لأحدث إصدار تم إصداره.