هم الأشخاص والمنظمات التي تعمل بها شركتك. كل شيء في مساعدة الاتحاد الأوروبي - الحالات والمستندات والمخرجات - ينتمي إلى العميل. إن إدارة قائمة عملائك بشكل جيد يجعل التنقل في بقية النظام الأساسي أسهل.
انتقل إلى العملاء في القائمة واضغط على زر الإضافة. قم بإدخال اسم العميل والقطاع والدولة. يعد الرقم المرجعي أو المعرف الضريبي اختياريًا ولكنه مفيد للشركات التي تتعامل مع العديد من العملاء في نفس القطاع. حفظ لإنشاء السجل.
استخدم شريط البحث الموجود أعلى شاشة العملاء. يمكنك البحث بالاسم أو القطاع أو الرقم المرجعي. انقر فوق أي نتيجة لفتح ملف تعريف العميل ورؤية الحالات والمستندات والمخرجات المرتبطة به.
افتح ملف تعريف العميل، ثم انقر فوق "تحرير". يمكنك تحديث أي مجال. تسري التغييرات فورًا عبر كافة السجلات المرتبطة.
عند انتهاء العلاقة مع العميل، يمكنك أرشفة السجل. يختفي العملاء المؤرشفون من القائمة النشطة ولكن يظل سجلهم متاحًا بشكل كامل. استخدم عامل التصفية الموجود أعلى شاشة العملاء لإظهار السجلات المؤرشفة عندما تحتاج إليها.
ضمن التثبيت الخاص بشركتك. ولا تتم مشاركتها مع مستأجرين آخرين أو يتم نقلها خارج البنية الأساسية الخاصة بك. لا يمكن الوصول إلى معلومات كل عميل إلا للمستخدمين الذين سمح لهم المسؤول لديك.
للتحسين المستمر. قد لا تعكس الأوصاف الواردة في هذا الدليل التصميم أو الصياغة الدقيقة لأحدث إصدار تم إصداره.