Калъфи

inTheEU Assist  ·  Работа  ·  юни 2026 г.

Случаят е файл за конкретна работа за клиент. Той групира заедно всички документи, изходи на агенти, рискови флагове и одобрения, които принадлежат към този въпрос. Калъфите придават структура на вашата работа и улесняват виждането на пълната картина на всеки ангажимент с един поглед.

Отваряне на случай

Отидете на Калъфи и натиснете бутона за добавяне. Изберете клиента, дайте заглавие на случая и изберете тип въпрос. Можете също така да добавите референтен номер и да го присвоите на един или повече членове на екипа. Запазете, за да отворите кутията.

Работещ в калъф

От екрана с подробности за случая можете да качвате документи, да стартирате задачи на агенти, да преглеждате рискови флагове и да виждате всички резултати, произведени до момента. Всичко, което добавите или генерирате тук, остава прикачено към този случай.

Прогресиране на случай

Случаите преминават през етапи: отворени, в преглед, чакащи одобрение, затворени. За да преместите случай към следващия етап, докоснете индикатора за етап и потвърдете. Вашето потвърждение се записва и прикрепя към делото за постоянно.

Знакове за риск и одобрения

Ако агент повдигне флаг за риск по време на работа по случай, случаят ще покаже индикатор за флаг. Трябва да прегледате и да отговорите на отворени флагове, преди определени действия да са налични. Вижте раздела Флагове за риск на това ръководство за подробности.

Закриване на случай

Когато работата приключи, затворете кутията от екрана с подробности за кутията. Затворен случай става само за четене. Ако трябва да добавите нещо след затваряне, можете да го отворите отново - това действие също се записва в историята на случая.