Клиентите са хората и организациите, за които вашата фирма работи. Всичко в inTheEU Assist случаи, документи, резултати принадлежи на клиент. Доброто управление на вашия клиентски списък прави останалата част от платформата по-лесна за навигация.
Отидете на Клиенти в менюто и натиснете бутона за добавяне. Попълнете името на клиента, сектора и държавата. Референтният номер или данъчният идентификатор не са задължителни, но са полезни за фирми, които работят с много клиенти в един и същи сектор. Запазете, за да създадете записа.
Използвайте лентата за търсене в горната част на екрана Клиенти. Можете да търсите по име, сектор или референтен номер. Докоснете произволен резултат, за да отворите клиентския профил и да видите свързаните им случаи, документи и резултати.
Отворете клиентския профил и докоснете Редактиране. Можете да актуализирате всяко поле. Промените влизат в сила незабавно във всички свързани записи.
Когато бъде сключено взаимоотношение с клиент, можете да архивирате записа. Архивираните клиенти изчезват от активния списък, но тяхната история остава напълно достъпна. Използвайте филтъра в горната част на екрана Клиенти, за да покажете архивирани записи, когато имате нужда от тях.
Клиентските данни се съхраняват в собствената инсталация на вашата фирма. Не се споделя с други наематели или се предава извън вашата инфраструктура. Информацията на всеки клиент е достъпна само за потребители, които вашият администратор е упълномощил.
подлежат на непрекъснато подобряване. Описанията в това ръководство може да не отразяват точното оформление или формулировката на последната издадена версия.