Etuier
En sag er en fil til et specifikt stykke arbejde for en klient. Den samler alle de dokumenter, agentoutput, risikoflag og godkendelser, der hører til den sag. Cases giver dit arbejde struktur og gør det nemt at se det fulde billede af ethvert engagement på et øjeblik.
Åbning af en sag
Gå til Sager, og tryk på Tilføj-knappen. Vælg klienten, giv sagen en titel, og vælg en sagstype. Du kan også tilføje et referencenummer og tildele det til et eller flere teammedlemmer. Gem for at åbne sagen.
Arbejder i en sag
Fra sagsdetaljeskærmen kan du uploade dokumenter, starte agentopgaver, se risikoflag og se alle output produceret indtil videre. Alt, hvad du tilføjer eller genererer her, forbliver knyttet til denne sag.
Fremfører en sag
Sager bevæger sig gennem stadier: åben, under gennemgang, afventer godkendelse, lukket. For at flytte en sag til næste fase skal du trykke på faseindikatoren og bekræfte. Din bekræftelse registreres og vedhæftes sagsjournalen permanent.
Risikoflag og godkendelser
Hvis en agent rejser et risikoflag under sagsarbejdet, vil sagen vise en flagindikator. Du skal gennemgå og reagere på åbne flag, før visse handlinger er tilgængelige. Se afsnittet Risikoflag i denne vejledning for detaljer.
Lukning af en sag
Når arbejdet er færdigt, skal du lukke sagen fra skærmbilledet med sagsdetaljer. En lukket sag bliver skrivebeskyttet. Hvis du har brug for at tilføje noget efter lukning, kan du åbne det igen - denne handling er også registreret i sagshistorikken.
Platformfunktioner og interface er genstand for løbende forbedringer. Beskrivelserne i denne vejledning afspejler muligvis ikke det nøjagtige layout eller ordlyden af den seneste udgivne version.