Kunder er de mennesker og organisationer, din virksomhed arbejder for. Alt i inTheEU Assist - sager, dokumenter, output - tilhører en klient. At administrere din kundeliste godt gør resten af platformen nemmere at navigere.
Gå til Clients i menuen, og tryk på knappen Tilføj. Udfyld kundenavn, sektor og land. Et referencenummer eller skatte-id er valgfrit, men nyttigt for virksomheder, der håndterer mange kunder i samme sektor. Gem for at oprette posten.
Brug søgelinjen øverst på klientskærmen. Du kan søge efter navn, sektor eller referencenummer. Tryk på et hvilket som helst resultat for at åbne klientprofilen og se deres tilknyttede sager, dokumenter og output.
Åbn klientprofilen, og tryk på Rediger. Du kan opdatere ethvert felt. Ændringer træder i kraft med det samme på tværs af alle tilknyttede poster.
Når et klientforhold er afsluttet, kan du arkivere posten. Arkiverede klienter forsvinder fra den aktive liste, men deres historie forbliver fuldt tilgængelig. Brug filteret øverst på klientskærmen til at vise arkiverede poster, når du har brug for dem.
Klientdata gemmes i din virksomheds egen installation. Det deles ikke med andre lejere eller overføres uden for din infrastruktur. Hver klients oplysninger er kun tilgængelige for brugere, som din administrator har godkendt.
Platformfunktioner og interface er genstand for løbende forbedringer. Beskrivelserne i denne vejledning afspejler muligvis ikke det nøjagtige layout eller ordlyden af den seneste udgivne version.