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inTheEU Assist ·  Travail ·  Juin 2026

Un dossier est un fichier correspondant à un travail spécifique pour un client. Il regroupe tous les documents, sorties d'agent, indicateurs de risque et approbations qui appartiennent à ce sujet. Les cas structurent votre travail et vous permettent d'avoir facilement une vue d'ensemble de tout engagement en un coup d'œil.

Ouverture d'un dossier

Accédez à Requêtes et appuyez sur le bouton Ajouter. Sélectionnez le client, donnez un titre au dossier et choisissez un type de dossier. Vous pouvez également ajouter un numéro de référence et l'attribuer à un ou plusieurs membres de l'équipe. Enregistrez pour ouvrir le dossier.

Travailler dans une valise

À partir de l'écran de détails du dossier, vous pouvez télécharger des documents, démarrer des tâches d'agent, afficher les indicateurs de risque et voir tous les résultats produits jusqu'à présent. Tout ce que vous ajoutez ou générez ici reste attaché à ce dossier.

Faire progresser une affaire

Les dossiers passent par différentes étapes : ouverts, en cours de révision, en attente d'approbation, clôturés. Pour déplacer un dossier vers l'étape suivante, appuyez sur l'indicateur d'étape et confirmez. Votre confirmation est enregistrée et jointe au dossier de façon permanente.

Indicateurs de risque et approbations

Si un agent lève un indicateur de risque pendant le traitement d'un dossier, le dossier affichera un indicateur d'indicateur. Vous devez examiner et répondre aux indicateurs ouverts avant que certaines actions ne soient disponibles. Consultez la section Indicateurs de risque de ce guide pour plus de détails.

Clôture d'un dossier

Une fois le travail terminé, fermez le dossier à partir de l'écran de détails du dossier. Un dossier fermé devient en lecture seule. Si vous devez ajouter quelque chose après la fermeture, vous pouvez le rouvrir cette action est également enregistrée dans l'historique du dossier.