Les clients sont les personnes et les organisations pour lesquelles votre entreprise travaille. Tout dans inTheEU Assist – dossiers, documents, résultats – appartient à un client. Bien gérer votre liste de clients facilite la navigation dans le reste de la plateforme.
Accédez à Clients dans le menu et appuyez sur le bouton Ajouter. Remplissez le nom du client, le secteur et le pays. Un numéro de référence ou un identifiant fiscal est facultatif mais utile pour les entreprises qui traitent de nombreux clients dans le même secteur. Enregistrez pour créer l'enregistrement.
Utilisez la barre de recherche en haut de l'écran Clients. Vous pouvez effectuer une recherche par nom, secteur ou numéro de référence. Appuyez sur n'importe quel résultat pour ouvrir le profil du client et voir ses dossiers, documents et résultats liés.
Ouvrez le profil client et appuyez sur Modifier. Vous pouvez mettre à jour n'importe quel champ. Les modifications prennent effet immédiatement sur tous les enregistrements liés.
Lorsqu'une relation client est conclue, vous pouvez archiver l'enregistrement. Les clients archivés disparaissent de la liste active mais leur historique reste entièrement accessible. Utilisez le filtre en haut de l'écran Clients pour afficher les enregistrements archivés lorsque vous en avez besoin.
Les données client sont stockées dans la propre installation de votre entreprise. Elles ne sont ni partagées avec d'autres locataires, ni transmises en dehors de votre infrastructure. Les informations de chaque client sont accessibles uniquement aux utilisateurs autorisés par votre administrateur.
font l'objet d'améliorations continues. Les descriptions contenues dans ce guide peuvent ne pas refléter la présentation ou le libellé exact de la dernière version publiée.