Dokumen
Kasus adalah file untuk pekerjaan tertentu untuk klien. Ini mengelompokkan semua dokumen, keluaran agen, tanda risiko, dan persetujuan yang terkait dengan masalah tersebut. Kasus memberikan struktur kerja Anda dan memudahkan untuk melihat gambaran lengkap dari setiap keterlibatan secara sekilas.
Membuka kasing
Buka Kasing dan ketuk tombol tambah. Pilih klien, beri judul kasus, dan pilih jenis masalah. Anda juga dapat menambahkan nomor referensi dan menetapkannya ke satu atau beberapa anggota tim. Simpan untuk membuka kasing.
Bekerja dalam sebuah kasus
Dari layar detail kasus Anda dapat mengunggah dokumen, memulai tugas agen, melihat tanda risiko, dan melihat semua keluaran yang dihasilkan sejauh ini. Segala sesuatu yang Anda tambahkan atau hasilkan di sini tetap melekat pada kasus ini.
Sedang mengembangkan kasus
Kasus bergerak melalui tahapan: terbuka, dalam peninjauan, menunggu persetujuan, ditutup. Untuk memindahkan kasus ke tahap berikutnya, ketuk indikator tahap dan konfirmasi. Konfirmasi Anda dicatat dan dilampirkan pada catatan kasus secara permanen.
Tanda dan persetujuan risiko
Jika agen memunculkan tanda risiko selama pengerjaan kasus, kasus tersebut akan menampilkan indikator tanda. Anda harus meninjau dan merespons tanda terbuka sebelum tindakan tertentu tersedia. Lihat bagian Tanda Resiko pada panduan ini untuk rinciannya.
Menutup kasus
Ketika pekerjaan selesai, tutup casing dari layar detail casing. Kasus tertutup menjadi hanya-baca. Jika Anda perlu menambahkan sesuatu setelah ditutup, Anda dapat membukanya kembali tindakan ini juga dicatat dalam riwayat kasus.
Fitur dan antarmuka platform dapat terus ditingkatkan. Deskripsi dalam panduan ini mungkin tidak mencerminkan tata letak atau kata-kata yang tepat dari versi terbaru yang dirilis.