Klien adalah orang-orang dan organisasi tempat perusahaan Anda bekerja. Segala sesuatu yang ada di inTheEU Assist kasus, dokumen, keluaran adalah milik klien. Mengelola daftar klien Anda dengan baik membuat platform lainnya lebih mudah dinavigasi.
Buka Klien di menu dan ketuk tombol tambah. Isi nama klien, sektor, dan negara. Nomor referensi atau pengenal pajak bersifat opsional namun berguna bagi perusahaan yang menangani banyak klien di sektor yang sama. Simpan untuk membuat catatan.
Gunakan bilah pencarian di bagian atas layar Klien. Anda dapat mencari berdasarkan nama, sektor, atau nomor referensi. Ketuk hasil apa pun untuk membuka profil klien dan melihat kasus, dokumen, dan keluaran tertaut.
Buka profil klien dan ketuk Edit. Anda dapat memperbarui bidang apa pun. Perubahan segera berlaku di seluruh data tertaut.
Ketika hubungan klien selesai, Anda dapat mengarsipkan catatan. Klien yang diarsipkan menghilang dari daftar aktif namun riwayatnya tetap dapat diakses sepenuhnya. Gunakan filter di bagian atas layar Klien untuk menampilkan catatan yang diarsipkan saat Anda membutuhkannya. Kerahasiaan klien
Data klien disimpan dalam instalasi perusahaan Anda sendiri. Itu tidak dibagikan dengan penyewa lain atau dikirimkan ke luar infrastruktur Anda. Setiap informasi klien hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah diotorisasi oleh administrator Anda.
Fitur dan antarmuka platform dapat terus ditingkatkan. Deskripsi dalam panduan ini mungkin tidak mencerminkan tata letak atau kata-kata yang tepat dari versi terbaru yang dirilis.