고객은 회사가 일하는 사람이자 조직입니다. 사례, 문서, 결과 등 inTheEU Assist의 모든 항목은 고객에게 속합니다. 클라이언트 목록을 잘 관리하면 나머지 플랫폼을 더 쉽게 탐색할 수 있습니다.
메뉴에서 클라이언트로 이동하여 추가 버튼을 탭하세요. 고객명, 업종, 국가를 입력하세요. 참조 번호 또는 세금 식별자는 선택 사항이지만 동일한 부문에서 많은 고객을 처리하는 회사에 유용합니다. 레코드를 생성하려면 저장하세요.
클라이언트 화면 상단에 있는 검색창을 사용하세요. 이름, 업종, 참조번호로 검색하실 수 있습니다. 결과를 탭하여 고객 프로필을 열고 연결된 사례, 문서 및 결과를 확인하세요.
클라이언트 프로필을 열고 편집을 탭하세요. 모든 필드를 업데이트할 수 있습니다. 변경 사항은 연결된 모든 레코드에 즉시 적용됩니다.
고객 관계가 종료되면 기록을 보관할 수 있습니다. 보관된 클라이언트는 활성 목록에서 사라지지만 해당 기록은 계속해서 액세스할 수 있습니다. 필요할 때 보관된 기록을 표시하려면 클라이언트 화면 상단의 필터를 사용하세요.
클라이언트 데이터는 회사 자체 설치 내에 저장됩니다. 다른 테넌트와 공유되거나 인프라 외부로 전송되지 않습니다. 각 클라이언트의 정보는 관리자가 승인한 사용자만 접근할 수 있습니다.
플랫폼 기능과 인터페이스는 지속적으로 개선됩니다. 이 가이드의 설명은 최신 릴리스 버전의 정확한 레이아웃이나 문구를 반영하지 않을 수 있습니다.