Kofferter
En sak er en fil for et bestemt stykke arbeid for en klient. Den grupperer sammen alle dokumentene, agentutgangene, risikoflaggene og godkjenningene som hører til den saken. Kofferter gir arbeidet ditt struktur og gjør det enkelt å se hele bildet av ethvert engasjement på et øyeblikk.
Åpne et etui
Gå til Saker og trykk på legg til-knappen. Velg klienten, gi saken en tittel og velg en sakstype. Du kan også legge til et referansenummer og tilordne det til ett eller flere teammedlemmer. Lagre for å åpne saken.
Arbeider i en sak
Fra saksdetaljskjermen kan du laste opp dokumenter, starte agentoppgaver, se risikoflagg og se alle utdata produsert så langt. Alt du legger til eller genererer her forblir knyttet til denne saken.
Fremskritt en sak
Saker går gjennom stadier: åpen, under vurdering, venter på godkjenning, lukket. For å flytte en sak til neste trinn, trykk på sceneindikatoren og bekreft. Din bekreftelse registreres og vedlegges saksjournalen permanent.
Risikoflagg og godkjenninger
Hvis en agent hever et risikoflagg under saksarbeid, vil saken vise en flaggindikator. Du må gjennomgå og svare på åpne flagg før visse handlinger er tilgjengelige. Se avsnittet Risikoflagg i denne veiledningen for detaljer.
Lukke en sak
Når arbeidet er fullført, lukk dekselet fra saksdetaljskjermen. En lukket sak blir skrivebeskyttet. Hvis du trenger å legge til noe etter lukking, kan du åpne det på nytt - denne handlingen er også registrert i sakshistorikken.
Plattformfunksjoner og grensesnitt er gjenstand for kontinuerlig forbedring. Beskrivelsene i denne veiledningen gjenspeiler kanskje ikke den nøyaktige utformingen eller ordlyden til den siste utgitte versjonen.