Kunder er menneskene og organisasjonene firmaet ditt jobber for. Alt i inTheEU Assist – saker, dokumenter, utdata – tilhører en klient. Å administrere kundelisten din godt gjør resten av plattformen enklere å navigere.
Gå til Klienter i menyen og trykk på legg til-knappen. Fyll inn kundenavn, sektor og land. Et referansenummer eller skatteidentifikator er valgfritt, men nyttig for firmaer som håndterer mange kunder i samme sektor. Lagre for å opprette posten.
Bruk søkefeltet øverst på klientskjermen. Du kan søke etter navn, sektor eller referansenummer. Trykk på et hvilket som helst resultat for å åpne klientprofilen og se deres tilknyttede saker, dokumenter og utdata.
Åpne klientprofilen og trykk på Rediger. Du kan oppdatere hvilket som helst felt. Endringer trer i kraft umiddelbart på tvers av alle koblede poster.
Når et klientforhold er avsluttet, kan du arkivere posten. Arkiverte klienter forsvinner fra den aktive listen, men historikken deres forblir fullt tilgjengelig. Bruk filteret øverst på klientskjermen for å vise arkiverte poster når du trenger dem.
Klientdata lagres i firmaets egen installasjon. Den deles ikke med andre leietakere eller overføres utenfor din infrastruktur. Hver klients informasjon er bare tilgjengelig for brukere som administratoren din har autorisert.
Plattformfunksjoner og grensesnitt er gjenstand for kontinuerlig forbedring. Beskrivelsene i denne veiledningen gjenspeiler kanskje ikke den nøyaktige utformingen eller ordlyden til den siste utgitte versjonen.