Kılıfları
Vaka, bir müşteriye ait belirli bir iş parçasına ait dosyadır. O konuya ait tüm belgeleri, acente çıktılarını, risk işaretlerini ve onayları bir arada gruplandırır. Vakalar çalışmanızın yapısını verir ve herhangi bir etkileşimin tam resmini bir bakışta görmenizi kolaylaştırır.
Bir vaka açma
Vakalara gidin ve ekle düğmesine dokunun. Müşteriyi seçin, vakaya bir başlık verin ve bir konu türü seçin. Ayrıca bir referans numarası ekleyebilir ve bunu bir veya daha fazla ekip üyesine atayabilirsiniz. Kasayı açmak için kaydedin.
Bir vakada çalışma
Vaka ayrıntısı ekranından belgeleri yükleyebilir, temsilci görevlerini başlatabilir, risk işaretlerini görüntüleyebilir ve o ana kadar üretilen tüm çıktıları görebilirsiniz. Burada eklediğiniz veya oluşturduğunuz her şey bu vakaya bağlı kalır.
Bir vakayı ilerletme
Vakalar aşamalar halinde ilerler: açık, incelemede, onay bekleniyor, kapalı. Bir vakayı bir sonraki aşamaya taşımak için aşama göstergesine dokunun ve onaylayın. Onayınız kayıt altına alınır ve kalıcı olarak vaka kaydına eklenir.
Risk işaretleri ve onaylar
Bir temsilci vaka çalışması sırasında bir risk bayrağını yükseltirse, vakada bir bayrak göstergesi gösterilecektir. Belirli eylemlerin kullanılabilir hale gelmesinden önce açık işaretleri incelemeniz ve yanıtlamanız gerekir. Ayrıntılar için bu kılavuzun Risk Bayrakları bölümüne bakın.
Bir vakayı kapatma
İş tamamlandığında kasa ayrıntı ekranından kasayı kapatın. Kapalı bir vaka salt okunur hale gelir. Kapattıktan sonra bir şey eklemeniz gerekirse yeniden açabilirsiniz; bu işlem aynı zamanda vaka geçmişine de kaydedilir.
Platform özellikleri ve arayüzü sürekli iyileştirmeye tabidir. Bu kılavuzdaki açıklamalar, en son yayımlanan sürümün tam düzenini veya metnini yansıtmayabilir.