Müşteriler firmanızın çalıştığı kişi ve kuruluşlardır. inTheEU Assist'teki her şey (vakalar, belgeler, çıktılar) bir müşteriye aittir. Müşteri listenizi iyi yönetmek, platformun geri kalanında gezinmeyi kolaylaştırır.
Menüde İstemciler'e gidin ve ekle düğmesine dokunun. Müşteri adını, sektörü ve ülkeyi girin. Referans numarası veya vergi tanımlayıcı isteğe bağlıdır ancak aynı sektörde çok sayıda müşteriyle hizmet veren firmalar için faydalıdır. Kaydı oluşturmak için kaydedin.
İstemciler ekranının üst kısmındaki arama çubuğunu kullanın. İsme, sektöre veya referans numarasına göre arama yapabilirsiniz. Müşteri profilini açmak ve bağlantılı vakaları, belgeleri ve çıktıları görmek için herhangi bir sonuca dokunun.
Müşteri profilini açın ve Düzenle'ye dokunun. Herhangi bir alanı güncelleyebilirsiniz. Değişiklikler tüm bağlı kayıtlarda anında etkili olur.
Bir müşteri ilişkisi tamamlandığında kaydı arşivleyebilirsiniz. Arşivlenen istemciler etkin listeden kaybolur ancak geçmişleri tamamen erişilebilir durumda kalır. İhtiyaç duyduğunuzda arşivlenmiş kayıtları göstermek için Müşteriler ekranının üst kısmındaki filtreyi kullanın.
Müşteri verileri firmanızın kendi kurulumunda saklanır. Diğer kiracılarla paylaşılmaz veya altyapınızın dışına aktarılmaz. Her müşterinin bilgilerine yalnızca yöneticinizin yetkilendirdiği kullanıcılar erişebilir.
Platform özellikleri ve arayüzü sürekli iyileştirmeye tabidir. Bu kılavuzdaki açıklamalar, en son yayımlanan sürümün tam düzenini veya metnini yansıtmayabilir.