tokok
Az ügy egy adott munkadarab fájlja az ügyfél számára. Összegyűjti az ehhez tartozó összes dokumentumot, ügynökkimenetet, kockázatjelzőt és jóváhagyást. A tokok struktúrát adnak a munkának, és egy pillantással könnyen áttekintheti a teljes képet az eljegyzésről.
Tok kinyitása
Nyissa meg a Tokok menüpontot, és koppintson a Hozzáadás gombra. Válassza ki az ügyfelet, adjon címet az ügynek, és válassza ki az ügy típusát. Hozzáadhat hivatkozási számot, és hozzárendelheti egy vagy több csapattaghoz. Mentse el a tok kinyitásához.
Tokban működő
Az ügy részletei képernyőn dokumentumokat tölthet fel, ügynöki feladatokat indíthat, megtekintheti a kockázatjelzőket, és megtekintheti az összes eddig készült kimenetet. Minden, amit itt hozzáad vagy generál, ehhez az esethez kapcsolódik.
Egy ügy előrehaladása
Az esetek szakaszon keresztül haladnak: nyitott, felülvizsgálat alatt, jóváhagyásra vár, lezárva. Ha egy ügyet a következő szakaszba szeretne áthelyezni, érintse meg a szakaszjelzőt, és erősítse meg. Visszaigazolását rögzítjük, és véglegesen csatoljuk az ügyirathoz.
Kockázati jelzők és jóváhagyások
Ha egy ügynök kockázatjelzőt emel ki az ügyben végzett munka során, az eset jelzőjelzőt fog mutatni. Bizonyos műveletek elérése előtt át kell tekintenie és válaszolnia kell a megnyitott jelzésekre. Részletekért tekintse meg ennek az útmutatónak a Kockázati zászlók című részét.
Tok bezárása
Ha a munka befejeződött, zárja be a tokot a tok részletes képernyőjén. A lezárt eset csak olvashatóvá válik. Ha a bezárás után hozzá kell adnia valamit, újra megnyithatja – ez a művelet az esettörténetben is rögzítésre kerül.
Platform jellemzői és interfésze folyamatosan fejleszthető. Előfordulhat, hogy az útmutatóban található leírások nem tükrözik a legutóbbi verzió pontos elrendezését vagy megfogalmazását.