Az ügyfelek azok az emberek és szervezetek, akiknek a cége dolgozik. Az inTheEU Assistben minden – ügyek, dokumentumok, kimenetek – az ügyfélé. Az ügyféllista megfelelő kezelése megkönnyíti a platform többi részének navigálását.
A menüben lépjen az Ügyfelek menüpontra, és koppintson a Hozzáadás gombra. Adja meg az ügyfél nevét, szektorát és országát. A hivatkozási szám vagy az adóazonosító nem kötelező, de hasznos azon cégek számára, amelyek több ügyfelet kezelnek ugyanabban a szektorban. Mentse a rekord létrehozásához.
Használja az Ügyfelek képernyő tetején található keresősávot. Kereshet név, szektor vagy hivatkozási szám alapján. Érintse meg bármelyik eredményt az ügyfélprofil megnyitásához, és megtekintheti a kapcsolódó eseteket, dokumentumokat és kimeneteket.
Nyissa meg az ügyfélprofilt, és érintse meg a Szerkesztés gombot. Bármely mezőt frissítheti. A változtatások azonnal érvénybe lépnek az összes csatolt rekordban.
Az ügyfélkapcsolat megkötésekor a rekord archiválható. Az archivált ügyfelek eltűnnek az aktív listáról, de előzményeik továbbra is teljes mértékben elérhetők maradnak. Használja az Ügyfelek képernyő tetején található szűrőt az archivált rekordok megjelenítéséhez, amikor szüksége van rájuk.
Az ügyféladatokat az Ön cége saját telepítése tárolja. Nem osztják meg más bérlőkkel, és nem továbbítják az infrastruktúrán kívülre. Az egyes kliensek adatai csak a rendszergazdája által engedélyezett felhasználók számára férhetnek hozzá.
Platform jellemzői és interfésze folyamatosan fejleszthető. Előfordulhat, hogy az útmutatóban található leírások nem tükrözik a legutóbbi verzió pontos elrendezését vagy megfogalmazását.