-koffers
Een zaak is een dossier voor een specifiek werkstuk voor een opdrachtgever. Het groepeert alle documenten, agentuitvoer, risicovlaggen en goedkeuringen die bij die kwestie horen. Cases geven uw werk structuur en maken het gemakkelijk om in één oogopslag het volledige beeld van elke opdracht te zien.
Een koffer openen
Ga naar Cases en tik op de knop Toevoegen. Selecteer de cliënt, geef de case een titel en kies een kwestietype. U kunt ook een referentienummer toevoegen en dit aan één of meerdere teamleden toewijzen. Bewaar om de behuizing te openen.
Werken in een koffer
Vanuit het casedetailscherm kunt u documenten uploaden, agenttaken starten, risicovlaggen bekijken en alle tot nu toe geproduceerde output bekijken. Alles wat u hier toevoegt of genereert, blijft aan deze case gekoppeld.
Een zaak voortzetten
Cases doorlopen fasen: open, in beoordeling, in afwachting van goedkeuring, gesloten. Om een casus naar de volgende fase te verplaatsen, tikt u op de fase-indicator en bevestigt u. Uw bevestiging wordt geregistreerd en permanent aan het dossier toegevoegd.
Risicovlaggen en goedkeuringen
Als een agent tijdens de behandeling van een zaak een risicovlag opsteekt, wordt bij de zaak een vlagindicator weergegeven. U moet open vlaggen bekijken en erop reageren voordat bepaalde acties beschikbaar zijn. Zie het gedeelte Risicovlaggen van deze handleiding voor meer informatie.
Een zaak sluiten
Wanneer het werk is voltooid, sluit u de koffer via het kofferdetailscherm. Een gesloten dossier wordt alleen-lezen. Als u na het sluiten nog iets moet toevoegen, kunt u het opnieuw openen. Deze actie wordt ook vastgelegd in de dossiergeschiedenis.
-platform kunnen voortdurend worden verbeterd. Beschrijvingen in deze handleiding geven mogelijk niet de exacte lay-out of formulering van de laatst uitgebrachte versie weer.