Klanten zijn de mensen en organisaties waarvoor uw bedrijf werkt. Alles in inTheEU Assist – cases, documenten, outputs – is eigendom van een klant. Door uw klantenlijst goed te beheren, kunt u gemakkelijker door de rest van het platform navigeren.
Ga naar Clients in het menu en tik op de knop Toevoegen. Vul de klantnaam, sector en land in. Een referentienummer of belastingidentificatienummer is optioneel, maar nuttig voor bedrijven die veel klanten in dezelfde sector behandelen. Sla op om de record te maken.
Gebruik de zoekbalk bovenaan het scherm Klanten. U kunt zoeken op naam, sector of referentienummer. Tik op een resultaat om het klantprofiel te openen en de gekoppelde cases, documenten en resultaten te bekijken.
Open het klantprofiel en tik op Bewerken. U kunt elk veld bijwerken. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht voor alle gekoppelde records.
Wanneer een klantrelatie tot stand komt, kunt u het dossier archiveren. Gearchiveerde klanten verdwijnen uit de actieve lijst, maar hun geschiedenis blijft volledig toegankelijk. Gebruik het filter bovenaan het scherm Klanten om gearchiveerde documenten weer te geven wanneer u ze nodig heeft.
Klantgegevens worden opgeslagen binnen de eigen installatie van uw bedrijf. Het wordt niet gedeeld met andere tenants of verzonden buiten uw infrastructuur. De gegevens van elke klant zijn alleen toegankelijk voor gebruikers die door uw beheerder zijn geautoriseerd.
-platform kunnen voortdurend worden verbeterd. Beschrijvingen in deze handleiding geven mogelijk niet de exacte lay-out of formulering van de laatst uitgebrachte versie weer.