Dokumenty
Sprawa to akta dotyczące konkretnego dzieła dla klienta. Grupuje wszystkie dokumenty, wyniki agentów, flagi ryzyka i zatwierdzenia związane z daną sprawą. Etui nadają strukturę Twojej pracy i pozwalają na szybki podgląd pełnego obrazu każdego zlecenia.
Otwieranie skrzynki
Przejdź do Obudów i dotknij przycisku dodawania. Wybierz klienta, nadaj sprawie tytuł i wybierz typ sprawy. Możesz także dodać numer referencyjny i przypisać go jednemu lub większej liczbie członków zespołu. Zapisz, aby otworzyć skrzynkę.
Praca w etui
Na ekranie szczegółów sprawy możesz przesyłać dokumenty, rozpoczynać zadania agenta, przeglądać flagi ryzyka i wszystkie uzyskane dotychczas wyniki. Wszystko, co tutaj dodasz lub wygenerujesz, pozostaje powiązane z tą sprawą.
Postęp w sprawie
Sprawy przechodzą etapy: otwarte, w trakcie przeglądu, oczekujące na zatwierdzenie, zamknięte. Aby przenieść sprawę do następnego etapu, dotknij wskaźnika etapu i potwierdź. Twoje potwierdzenie jest rejestrowane i dołączane na stałe do akt sprawy.
Oznaczenia ryzyka i zatwierdzenia
Jeśli agent podniesie flagę ryzyka podczas pracy nad sprawą, sprawa wyświetli wskaźnik flagi. Zanim dostępne będą określone działania, musisz przejrzeć otwarte flagi i odpowiedzieć na nie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz sekcję Flagi ryzyka w tym przewodniku.
Zamykanie sprawy
Po zakończeniu pracy zamknij obudowę na ekranie szczegółów obudowy. Zamknięta sprawa staje się tylko do odczytu. Jeżeli po zamknięciu będziesz chciał coś dodać, możesz otworzyć sprawę ponownie – czynność ta jest również odnotowywana w historii sprawy.
podlegają ciągłemu udoskonalaniu. Opisy zawarte w tym przewodniku mogą nie odzwierciedlać dokładnego układu lub sformułowań najnowszej wydanej wersji.