Klienci to osoby i organizacje, dla których pracuje Twoja firma. Wszystko w inTheEU Assist – sprawy, dokumenty, wyniki – należy do klienta. Dobre zarządzanie listą klientów ułatwia nawigację po pozostałej części platformy.
Przejdź do opcji Klienci w menu i naciśnij przycisk dodawania. Wpisz nazwę klienta, sektor i kraj. Numer referencyjny lub identyfikator podatkowy jest opcjonalny, ale przydatny w przypadku firm obsługujących wielu klientów z tego samego sektora. Zapisz, aby utworzyć rekord.
Użyj paska wyszukiwania u góry ekranu Klienta. Można wyszukiwać według nazwy, sektora lub numeru referencyjnego. Kliknij dowolny wynik, aby otworzyć profil klienta i zobaczyć powiązane z nim sprawy, dokumenty i wyniki.
Otwórz profil klienta i dotknij Edytuj. Możesz zaktualizować dowolne pole. Zmiany zaczynają obowiązywać natychmiast we wszystkich połączonych rekordach.
Po zakończeniu relacji z klientem można zarchiwizować rekord. Zarchiwizowani klienci znikają z aktywnej listy, ale ich historia pozostaje w pełni dostępna. Użyj filtra u góry ekranu Klientów, aby wyświetlić zarchiwizowane zapisy, kiedy ich potrzebujesz.
Dane klienta są przechowywane w instalacji Twojej firmy. Nie jest udostępniany innym najemcom ani przesyłany poza Twoją infrastrukturę. Informacje o każdym kliencie są dostępne tylko dla użytkowników upoważnionych przez administratora.
podlegają ciągłemu udoskonalaniu. Opisy zawarte w tym przewodniku mogą nie odzwierciedlać dokładnego układu lub sformułowań najnowszej wydanej wersji.