Carcase
Un caz este un fișier pentru o anumită lucrare pentru un client. Acesta grupează toate documentele, rezultatele agenților, semnalizatoarele de risc și aprobările care aparțin acestei probleme. Carcasele vă oferă structura muncii și vă permit să vedeți cu ușurință imaginea completă a oricărei angajamente dintr-o privire.
Deschiderea unui caz
Accesați Cazuri și atingeți butonul de adăugare. Selectați clientul, dați cazului un titlu și alegeți un tip de problemă. De asemenea, puteți adăuga un număr de referință și îl puteți atribui unuia sau mai multor membri ai echipei. Salvați pentru a deschide carcasa.
Lucrează într-un caz
Din ecranul de detaliu al cazului, puteți încărca documente, puteți începe sarcini de agent, puteți vedea semnalizatoarele de risc și puteți vedea toate rezultatele produse până acum. Tot ceea ce adăugați sau generați aici rămâne atașat acestui caz.
Progresează un caz
Cazurile trec prin etape: deschise, în revizuire, în așteptarea aprobării, închise. Pentru a muta un caz la etapa următoare, atingeți indicatorul de etapă și confirmați. Confirmarea dumneavoastră este înregistrată și atașată permanent la dosarul cazului.
Indicatori de risc și aprobări
Dacă un agent ridică un indicator de risc în timpul lucrului de caz, cazul va afișa un indicator de semnalizare. Trebuie să examinați și să răspundeți la semnalizatoarele deschise înainte ca anumite acțiuni să fie disponibile. Consultați secțiunea Indicatoare de risc din acest ghid pentru detalii.
Închiderea unui caz
Când lucrul este complet, închideți carcasa din ecranul cu detalii ale carcasei. Un caz închis devine doar pentru citire. Dacă trebuie să adăugați ceva după închidere, îl puteți redeschide această acțiune este înregistrată și în istoricul cazului.
Caracteristicile și interfața platformei sunt supuse îmbunătățirii continue. Este posibil ca descrierile din acest ghid să nu reflecte aspectul sau formularea exactă a celei mai recente versiuni lansate.