Clienții sunt oamenii și organizațiile pentru care lucrează firma dumneavoastră. Totul din inTheEU Assist cazuri, documente, rezultate aparține unui client. Gestionarea corectă a listei dvs. de clienți face ca restul platformei să fie mai ușor de navigat.
Accesați Clienți din meniu și atingeți butonul de adăugare. Completați numele clientului, sectorul și țara. Un număr de referință sau un identificator fiscal este opțional, dar util pentru firmele care se ocupă de mulți clienți din același sector. Salvați pentru a crea înregistrarea.
Utilizați bara de căutare din partea de sus a ecranului Clienți. Puteți căuta după nume, sector sau număr de referință. Atingeți orice rezultat pentru a deschide profilul clientului și a vedea cazurile, documentele și rezultatele asociate acestora.
Deschideți profilul clientului și atingeți Editați. Puteți actualiza orice câmp. Modificările intră în vigoare imediat pentru toate înregistrările conectate.
Când o relație cu clientul este încheiată, puteți arhiva înregistrarea. Clienții arhivați dispar din lista activă, dar istoricul lor rămâne complet accesibil. Utilizați filtrul din partea de sus a ecranului Clienți pentru a afișa înregistrările arhivate atunci când aveți nevoie de ele.
Datele clientului sunt stocate în instalația proprie a firmei dumneavoastră. Nu este partajat cu alți chiriași sau transmis în afara infrastructurii dvs. Informațiile fiecărui client sunt accesibile numai utilizatorilor autorizați de administratorul dvs.
Caracteristicile și interfața platformei sunt supuse îmbunătățirii continue. Este posibil ca descrierile din acest ghid să nu reflecte aspectul sau formularea exactă a celei mai recente versiuni lansate.