Dokumenty
Prípad je súbor na konkrétnu prácu pre klienta. Zoskupuje všetky dokumenty, výstupy agentov, rizikové príznaky a schválenia, ktoré k tejto záležitosti patria. Puzdrá dodajú vašej práci štruktúru a uľahčia vám na prvý pohľad úplný obraz o akomkoľvek zapojení.
Otvorenie puzdra
Prejdite na Cases a klepnite na tlačidlo Pridať. Vyberte klienta, pomenujte prípad a vyberte typ záležitosti. Môžete tiež pridať referenčné číslo a priradiť ho jednému alebo viacerým členom tímu. Uložením otvoríte puzdro.
Práca v kufríku
Z obrazovky podrobností prípadu môžete nahrať dokumenty, spustiť úlohy agenta, zobraziť príznaky rizika a zobraziť všetky doteraz vytvorené výstupy. Všetko, čo tu pridáte alebo vygenerujete, zostane pripojené k tomuto prípadu.
Vývoj prípadu
Prípady prechádzajú fázami: otvorené, v kontrole, čakajúce na schválenie, uzavreté. Ak chcete presunúť prípad do ďalšej fázy, klepnite na indikátor štádia a potvrďte. Vaše potvrdenie sa zaznamená a natrvalo pripojí k záznamu prípadu.
Rizikové príznaky a schválenia
Ak agent počas práce na prípade vyvolá príznak rizika, prípad zobrazí indikátor príznaku. Predtým, ako budú k dispozícii určité akcie, musíte skontrolovať a reagovať na otvorené príznaky. Podrobnosti nájdete v časti Príznaky rizika v tejto príručke.
Zatváranie puzdra
Po dokončení práce zatvorte puzdro z obrazovky s podrobnosťami o puzdre. Uzavretý prípad sa stane len na čítanie. Ak po zatvorení potrebujete niečo pridať, môžete to znova otvoriť táto akcia je tiež zaznamenaná v histórii prípadov.
sa neustále zdokonaľujú. Popisy v tejto príručke nemusia odrážať presné rozloženie alebo znenie najnovšej vydanej verzie.