sú ľudia a organizácie, pre ktoré vaša firma pracuje. Všetko v inTheEU Assist – prípady, dokumenty, výstupy – patrí klientovi. Správna správa zoznamu klientov uľahčuje navigáciu vo zvyšku platformy.
Prejdite do ponuky Klienti a klepnite na tlačidlo Pridať. Vyplňte meno klienta, sektor a krajinu. Referenčné číslo alebo daňový identifikátor je voliteľný, ale užitočný pre firmy, ktoré obsluhujú veľa klientov v rovnakom sektore. Uložte na vytvorenie záznamu.
Použite panel vyhľadávania v hornej časti obrazovky Klienti. Môžete vyhľadávať podľa názvu, sektora alebo referenčného čísla. Klepnutím na ľubovoľný výsledok otvoríte profil klienta a zobrazíte ich prepojené prípady, dokumenty a výstupy.
Otvorte profil klienta a klepnite na Upraviť. Môžete aktualizovať ľubovoľné pole. Zmeny sa prejavia okamžite vo všetkých prepojených záznamoch.
Po uzavretí vzťahu s klientom môžete záznam archivovať. Archivovaní klienti zmiznú z aktívneho zoznamu, ale ich história zostane plne dostupná. Použite filter v hornej časti obrazovky Klienti na zobrazenie archivovaných záznamov, keď ich potrebujete.
sú uložené vo vlastnej inštalácii vašej firmy. Nezdieľa sa s inými nájomníkmi ani sa neprenáša mimo vašej infraštruktúry. Informácie o každom klientovi sú prístupné iba používateľom, ktorých autorizoval váš administrátor.
sa neustále zdokonaľujú. Popisy v tejto príručke nemusia odrážať presné rozloženie alebo znenie najnovšej vydanej verzie.