Клієнти – це люди та організації, для яких працює ваша фірма. Усе в inTheEU Assist справи, документи, результати належить клієнту. Вдале керування списком клієнтів полегшує навігацію рештою платформи.
Перейдіть до «Клієнти» в меню та торкніться кнопки «Додати». Введіть назву клієнта, сектор і країну. Контрольний номер або податковий ідентифікатор необов’язковий, але корисний для фірм, які обслуговують багато клієнтів в одному секторі. Збережіть, щоб створити запис.
Скористайтеся панеллю пошуку у верхній частині екрана клієнтів. Ви можете шукати за назвою, сектором або номером посилання. Торкніться будь-якого результату, щоб відкрити профіль клієнта та переглянути пов’язані справи, документи та результати.
Відкрийте профіль клієнта та натисніть Редагувати. Ви можете оновити будь-яке поле. Зміни набувають чинності негайно для всіх пов’язаних записів.
Після завершення відносин із клієнтом ви можете заархівувати запис. Заархівовані клієнти зникають зі списку активних, але їх історія залишається повністю доступною. Використовуйте фільтр у верхній частині екрана «Клієнти», щоб відображати архівні записи, коли вони вам потрібні.
Дані клієнта зберігаються у власній установці вашої фірми. Він не передається іншим орендарям і не передається за межі вашої інфраструктури. Інформація кожного клієнта доступна лише користувачам, авторизованим вашим адміністратором.
постійно вдосконалюються. Описи в цьому посібнику можуть не відображати точний макет або формулювання останньої випущеної версії.