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inTheEU Assist  ·  Arbeit  ·  Juni 2026

Ein Fall ist eine Datei für eine bestimmte Arbeit für einen Kunden. Es fasst alle Dokumente, Agentenausgaben, Risikomarkierungen und Genehmigungen zusammen, die zu diesem Thema gehören. Fälle geben Ihrer Arbeit Struktur und machen es einfach, das Gesamtbild jedes Engagements auf einen Blick zu erkennen.

Einen Fall öffnen

Gehen Sie zu „Fälle“ und tippen Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“. Wählen Sie den Kunden aus, geben Sie dem Fall einen Titel und wählen Sie einen Sachverhaltstyp. Sie können auch eine Referenznummer hinzufügen und diese einem oder mehreren Teammitgliedern zuweisen. Speichern, um den Fall zu öffnen.

Arbeiten in einem Koffer

Auf dem Falldetailbildschirm können Sie Dokumente hochladen, Agentenaufgaben starten, Risikomarkierungen anzeigen und alle bisher erstellten Ausgaben sehen. Alles, was Sie hier hinzufügen oder generieren, bleibt mit diesem Fall verbunden.

Ein Fall wird vorangetrieben

Fälle durchlaufen verschiedene Phasen: offen, in Prüfung, zur Genehmigung ausstehend, geschlossen. Um einen Fall in die nächste Phase zu verschieben, tippen Sie auf die Phasenanzeige und bestätigen Sie. Ihre Bestätigung wird protokolliert und dauerhaft der Fallakte beigefügt.

Risikomarkierungen und Genehmigungen

Wenn ein Agent während der Fallbearbeitung eine Risikomarkierung setzt, wird für den Fall ein Markierungsindikator angezeigt. Sie müssen offene Flags überprüfen und darauf reagieren, bevor bestimmte Aktionen verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Risikomarkierungen“ dieses Handbuchs.

Einen Fall schließen

Wenn die Arbeit abgeschlossen ist, schließen Sie den Fall über den Falldetailbildschirm. Ein geschlossener Fall wird schreibgeschützt. Wenn Sie nach dem Schließen etwas hinzufügen müssen, können Sie es erneut öffnen – dieser Vorgang wird auch im Fallverlauf aufgezeichnet.