Kunden sind die Personen und Organisationen, für die Ihr Unternehmen arbeitet. Alles in inTheEU Assist – Fälle, Dokumente, Ausgaben – gehört einem Kunden. Eine gute Verwaltung Ihrer Kundenliste erleichtert die Navigation im Rest der Plattform.
Gehen Sie im Menü zu „Clients“ und tippen Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“. Geben Sie den Kundennamen, die Branche und das Land ein. Eine Referenznummer oder Steueridentifikationsnummer ist optional, aber nützlich für Firmen, die viele Kunden in derselben Branche betreuen. Speichern Sie, um den Datensatz zu erstellen.
Verwenden Sie die Suchleiste oben auf dem Kundenbildschirm. Sie können nach Name, Branche oder Referenznummer suchen. Tippen Sie auf ein beliebiges Ergebnis, um das Kundenprofil zu öffnen und die verknüpften Fälle, Dokumente und Ergebnisse anzuzeigen.
Öffnen Sie das Kundenprofil und tippen Sie auf Bearbeiten. Sie können jedes Feld aktualisieren. Änderungen werden sofort für alle verknüpften Datensätze wirksam.
Bei Abschluss einer Kundenbeziehung können Sie den Datensatz archivieren. Archivierte Clients verschwinden aus der aktiven Liste, ihr Verlauf bleibt jedoch weiterhin vollständig zugänglich. Verwenden Sie den Filter oben auf dem Kundenbildschirm, um archivierte Datensätze anzuzeigen, wenn Sie sie benötigen.
Kundendaten werden in der unternehmenseigenen Installation gespeichert. Es wird nicht mit anderen Mietern geteilt oder außerhalb Ihrer Infrastruktur übertragen. Auf die Informationen jedes Kunden können nur Benutzer zugreifen, die Ihr Administrator autorisiert hat.
-Plattform unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung. Die Beschreibungen in diesem Handbuch spiegeln möglicherweise nicht das genaue Layout oder den Wortlaut der neuesten veröffentlichten Version wider.