Υποθέσεις

inTheEU Assist  ·  Work  ·  Ιούνιος 2026

Μια υπόθεση είναι ένας φάκελος για μια συγκεκριμένη εργασία για έναν πελάτη. Συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα, τα αποτελέσματα των πρακτόρων, τις σημαίες κινδύνου και τις εγκρίσεις που ανήκουν σε αυτό το θέμα. Οι θήκες δίνουν τη δομή της εργασίας σας και σας διευκολύνουν να δείτε την πλήρη εικόνα οποιασδήποτε δέσμευσης με μια ματιά.

Άνοιγμα υπόθεσης

Μεταβείτε στις περιπτώσεις και πατήστε το κουμπί προσθήκης. Επιλέξτε τον πελάτη, δώστε στην υπόθεση έναν τίτλο και επιλέξτε έναν τύπο θέματος. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν αριθμό αναφοράς και να τον εκχωρήσετε σε ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας. Αποθήκευση για να ανοίξει η θήκη.

Εργασία σε μια υπόθεση

Από την οθόνη λεπτομερειών θήκης μπορείτε να ανεβάσετε έγγραφα, να ξεκινήσετε εργασίες αντιπροσώπου, να προβάλετε σημαίες κινδύνου και να δείτε όλα τα αποτελέσματα που έχουν παραχθεί μέχρι στιγμής. Ό,τι προσθέτετε ή δημιουργείτε εδώ παραμένει συνδεδεμένο με αυτήν την περίπτωση.

Προχωρά μια υπόθεση

Οι υποθέσεις κινούνται σε στάδια: ανοιχτές, υπό εξέταση, εκκρεμείς έγκριση, κλειστές. Για να μετακινήσετε μια θήκη στο επόμενο στάδιο, πατήστε την ένδειξη του σταδίου και επιβεβαιώστε. Η επιβεβαίωσή σας καταγράφεται και επισυνάπτεται μόνιμα στο αρχείο υπόθεσης.

Σημαίες κινδύνου και εγκρίσεις

Εάν ένας πράκτορας σηκώσει μια σημαία κινδύνου κατά τη διάρκεια της εργασίας, η υπόθεση θα εμφανίσει μια ένδειξη σημαίας. Πρέπει να ελέγξετε και να απαντήσετε σε ανοιχτές σημαίες πριν να είναι διαθέσιμες ορισμένες ενέργειες. Ανατρέξτε στην ενότητα Σημαίες κινδύνου αυτού του οδηγού για λεπτομέρειες.

Κλείσιμο υπόθεσης

Όταν ολοκληρωθεί η εργασία, κλείστε τη θήκη από την οθόνη λεπτομερειών θήκης. Μια κλειστή θήκη γίνεται μόνο για ανάγνωση. Εάν χρειάζεται να προσθέσετε κάτι μετά το κλείσιμο, μπορείτε να το ανοίξετε ξανά αυτή η ενέργεια καταγράφεται επίσης στο ιστορικό υπόθεσης.