Οι πελάτες είναι τα άτομα και οι οργανισμοί για τους οποίους εργάζεται η εταιρεία σας. Τα πάντα στο inTheEU Assist θήκες, έγγραφα, αποτελέσματα ανήκουν σε έναν πελάτη. Η σωστή διαχείριση της λίστας πελατών σας διευκολύνει την πλοήγηση στην υπόλοιπη πλατφόρμα.
Μεταβείτε στους πελάτες στο μενού και πατήστε το κουμπί προσθήκης. Συμπληρώστε το όνομα πελάτη, τον τομέα και τη χώρα. Ένας αριθμός αναφοράς ή ένα φορολογικό αναγνωριστικό είναι προαιρετικό, αλλά χρήσιμο για εταιρείες που διαχειρίζονται πολλούς πελάτες στον ίδιο τομέα. Αποθηκεύστε για να δημιουργήσετε την εγγραφή.
Χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης στο επάνω μέρος της οθόνης Πελάτες. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με βάση το όνομα, τον τομέα ή τον αριθμό αναφοράς. Πατήστε οποιοδήποτε αποτέλεσμα για να ανοίξετε το προφίλ πελάτη και να δείτε τις συνδεδεμένες περιπτώσεις, τα έγγραφα και τις εξόδους τους.
Ανοίξτε το προφίλ πελάτη και πατήστε Επεξεργασία. Μπορείτε να ενημερώσετε οποιοδήποτε πεδίο. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ αμέσως σε όλες τις συνδεδεμένες εγγραφές.
Όταν ολοκληρωθεί μια σχέση πελάτη, μπορείτε να αρχειοθετήσετε την εγγραφή. Οι αρχειοθετημένοι πελάτες εξαφανίζονται από την ενεργή λίστα, αλλά το ιστορικό τους παραμένει πλήρως προσβάσιμο. Χρησιμοποιήστε το φίλτρο στο επάνω μέρος της οθόνης Πελάτες για να εμφανίσετε τις αρχειοθετημένες εγγραφές όταν τις χρειάζεστε.
Τα δεδομένα πελάτη αποθηκεύονται στην εγκατάσταση της εταιρείας σας. Δεν μοιράζεται με άλλους ενοικιαστές ούτε μεταδίδεται εκτός της υποδομής σας. Οι πληροφορίες κάθε πελάτη είναι προσβάσιμες μόνο σε χρήστες που έχει εξουσιοδοτήσει ο διαχειριστής σας.
Τα χαρακτηριστικά και η διεπαφή πλατφόρμας υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση. Οι περιγραφές σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την ακριβή διάταξη ή τη διατύπωση της τελευταίας έκδοσης που κυκλοφόρησε.